Еврооблигации: позитив сохраняется

Торги в четверг, 2 сентября, участники рынка еврооблигаций начали с желания продолжить покупки на волне позитива, которая пришла с азиатских фондовых площадок, подкрепленного ускорением роста производственной активности в Китае, отмечают эксперты Газпромбанка.

В нефтегазовом секторе инвесторы покупали Gazprom-37, цена которого выросла на 141 б.п. - до 108,3% от номинала, Gazprom-34; поднявшийся на 227 б.п. - до 125,2%, и Gazprom-18, увеличившийся на 80 б.п. - до 116,8%. 2 сентября "Газпром" представил финансовые результаты за I квартал текущего года, которые, как и ожидалось, оказались весьма неплохими. В финансовом секторе инвесторы совершали покупки евробондов ВТБ - банк в четверг представил отчетность за II квартал. В результате VTB-35 подорожал на 184 б.п. - до 102,5% от номинала, а VTB-18 поднялся на 89 б.п. - до 104,8% от номинала, отмечаютспециалисты "Уралсиб Кэпитал".

Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг BBB- предстоящему выпуску трехлетних приоритетных облигаций BOM Capital P.L.C., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 350 млн швейцарских франков. Ставка купона составляет 4,5%. Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, отмечается в пресс-релизе агентства.

"Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Банку Москвы. BOM Capital P.L.C., зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Банка Москвы. BOM Capital P.L.C. передаст BNY Corporate Trustee Services Limited часть своих прав по кредитному соглашению. Требования BOM Capital P.L.C. по кредитному соглашению будут считаться по меньшей мере равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов Банка Москвы, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов", - отмечает Fitch.

Quote.rbc.ru

РБК-Недвижимость: Стоимость элитных коттеджей в Подмосковье выросла за квартал на 2,78%

"РБК. Личные финансы": Состояние корпоративной задолженности по итогам I полугодия